张骞说：安息国在大月氏西边大约几千里的地方，它们的习俗是定居一处，耕种田地，主要种植稻子和麦子，出产葡萄酒。它的城镇如同大宛一样，大小城镇有数百座由他来管辖，国土方圆数千里，是西域最大的国家。
他靠近妫水，有集市，这里的人们很会做生意，装运货物用车和船，与附近的国家进行贸易，有些商人竟会到千里之外的地方去贸易。他们用银作钱币，钱币铸成国王容貌的样子，国王死后，就改换钱币，再模仿下一任国王的容貌。
安息西边数千里是条枝，靠近西海，那里的天气炎热潮湿。人们耕种田地，种植稻子。那里生存一种大鸟，它的蛋像瓮坛那样大，人口众多，每个地方都有小君长，由安息国役使管辖他们，这些小君主是国家的外围。条枝国人擅长魔术。安息的老人讲，西王母就出生条枝国。
在大宛西南两千余里的妫水南面是大夏，其地的风俗是人民定居一处，有城镇和房屋。与大宛的风俗相同，没有大君长，每个城镇都设置小君长。这个国家的军队软弱，害怕打仗，人人善于做买卖。大夏人口众多，都城叫蓝市城。这里有贸易市场，各种货物应有尽有。
张骞说：我在大夏时，看见过邛竹杖、蜀布，便问他们，这些东西是从哪得到的？大夏国人说，是我们的商人到身毒国买回来的。身毒国在大夏东南，大约几千里。那里的风俗是人们定居一处，大致与大夏相同。但这里地势低湿，天气炎热，它的人民骑着大象打仗，临近大水。
大夏离汉朝一万二千里，处于汉朝西南。身毒国处于大夏东南几千里。有蜀郡的产品，这就说明，它离蜀地不远了。如今出使大夏，是从羌人居住区经过，羌地地势险要，对汉人也不友好。要是稍微向北走，就会被匈奴俘获。从蜀地前往，应该是直道、又没有侵扰者。
天子已经听说大宛和大夏，安息等都是大国，有很多奇特物品出产，人民定居一处，与汉人的生活习俗差不多。而他们的军队软弱，又很看重汉朝的财物。北边有大月氏、康居这些国家，他们的军队很强大，但可以用赠送礼物，给予好处的办法，诱使他们来朝拜汉天子。
只要他们能够到来，并用道义使他们成为属国，大汉疆土可扩至万里。经过辗转翻译，招来不同风俗的人民，使汉朝天子的声威和恩德，传遍四海内外。
汉武帝心中高兴，认为张骞的话是对的，于是命令张骞从蜀郡、犍为郡派遣秘密行动使者，分四路同时出发。一路从駹出发，二路从冉起程，三路从徏出动，四路从邛、僰启行，都各自行走一二千里。结果北边一路被氐和筰所阻拦，南边一路被雟和昆明所阻拦。
昆明之类的国家没有君长，善于抢劫偷盗，常杀死和抢掠汉朝使者，汉朝使者终究没能通过。但是听说昆明西边一千余里的地方，有个民族都骑象的国家，名叫滇越，蜀郡偷运物品出境的商人中有的到过那里。汉朝因为要寻找前往大夏的道路，而开始同滇国沟通。
最初，汉朝想开通西南夷，浪费了很多钱财，道路也没开通，就作罢了。待到张骞说可以由西南夷通往大夏，汉朝又重新从事开通西南夷的事情。
汉武帝多次向张骞询问大夏等国的事情，张骞说：我在匈奴时，听说乌孙国王叫昆莫，昆莫的父亲是匈奴西边一个小国的君王。匈奴兼并了莫昆父亲的小国并杀了他。